韩国综指当日在约8,900点至8,500点之间大幅震荡,最终收跌,ETF引发的波动以及围绕SpaceX、Anthropic上市的外资资金调动扰动了市场。尽管如此,三星电子仍跻身全球市值第12位,存在感进一步提升。
韩国综指开盘后剧烈波动,一度上涨约1.6%至1.8%,冲高至约8,933点,随后又跌至8,500点附近,振幅明显偏大。午后指数未能收复失地,跌幅一度扩大至约2%左右,创业板(科斯达克)也持续下跌2%至3%。韩元兑美元汇率升破1,517韩元,日元汇率同样走高,显示避险情绪有所升温。
外资当日在韩国综指市场净卖出约4万亿至5万亿韩元,但个人投资者以相近规模的买盘承接了抛压,缓冲了指数跌幅。主持人指出,规模已超过500万亿韩元的被动型ETF市场是造成小规模触发因素引发大幅联动波动的结构性原因。
主持人提醒投资者不要被开盘后30分钟内的剧烈价格波动所左右,应坚持事先设定好的交易策略。他们尤其建议新手投资者不要仅凭早盘波动仓促做出买卖决定,而应等市场趋于平稳后再判断。
当日外资净卖出榜前列包括三星电子、SK海力士、LG电子、斗山机器人、Naver、现代汽车、SK电讯等,主要是对近期涨幅较大个股的获利了结。其中三星电机因一个月内市值排名跃升至第六位,遭遇ETF再平衡带来的集中抛售,跌幅超过10%,联动个股LG伊诺特跌幅接近20%。主持人认为这属于机械性调整,而非业绩或估值出现问题。
三星电子当日在全球市值排名中超过Meta升至第12位,与特斯拉的差距也大幅缩小。主持人列举了四大正面动能:传统DRAM价格持续上涨、HBM4全球首次量产成功且技术差距进一步拉开、代工业务出现反弹迹象,以及充裕现金可用于下一代业务投资的潜力。
彭博社指出,三星电子目前市盈率约为7倍、市净率约为2.8倍,并认为本轮AI驱动的扩张周期才刚进入第二年。报道援引近期大幅上调美光目标价的案例,认为三星电子与SK海力士历史性的净资产收益率(ROE)上升趋势仍可能延续。
此前受英伟达CEO黄仁勋即将访韩消息带动大涨的LG集团系股票、斗山机器人、Naver、SK电讯等相关个股当日集体因获利了结而下跌。主持人建议关注后续哪些个股在热度消退后能拿出实质性合作成果。
根据韩国产业通商资源部发布的5月进出口动向资料,5月化妆品出口额约为11.8亿美元,同比增长约24%,创历年5月最高纪录。此前以美国、欧洲为主的出口结构正加速向中东地区多元化,基础护肤品和面膜类产品是主要增长动力。
市场调研机构集邦咨询(TrendForce)数据显示,26年第一季度通用型DRAM市场,三星电子份额约为38.5%,较上一季度进一步提升,SK海力士约为28.8%,美光约为22%。两家韩国企业的营收环比分别增长约90%和62%,前三大厂商的寡头格局十分明显。正在筹备上市的中国长鑫存储自称份额约为7%,但主持人指出这与独立市场调研数据存在明显差距。
英伟达在台湾GTC大会上正式宣布新一代AI加速器Vera Rubin已进入全面量产阶段,并再次确认三星电子与SK海力士的存储芯片均已导入该平台。此外,在数字孪生虚拟仿真平台Omniverse相关内容中,现代汽车、LG电子、斗山机器人、SK电讯、Naver云等多家韩国企业被点名提及,市场对深化合作的期待随之升温。
SpaceX已于5月20日正式提交上市申请文件,本月将陆续进行机构路演、确定发行价并最终在纳斯达克挂牌。市场分析认为,机构投资者为确保认购份额而增持现金,可能是当日包括韩国在内的亚洲股市遭遇集中抛售的部分原因。
据悉Anthropic同样已提交上市预备文件,最快有望于今年秋季上市。此前参与其融资轮的三星电子、SK海力士与美光据称投资规模达万亿韩元级别,市场因此关注其上市后可能带来的收益。主持人援引彭博社数据指出,SpaceX、Anthropic与OpenAI三家公司的合计营收已超过互联网泡沫时期美国所有IPO企业营收的总和,认为当前的热潮与当年的泡沫性质并不相同。
英伟达CEO黄仁勋将于本周五抵韩,停留约四天,期间将在首尔城水洞与韩国企业家共进晚餐,并计划于6月7日在斗山熊队比赛中开球,6月8日访问Naver。他在台湾GTC的演讲中表示,英伟达正考虑在首尔举办GTC活动,进一步提升了外界对韩国AI生态合作深化的期待。
李光洙代表在为三星电子跻身全球市值第12位感到欣慰的同时,也提醒观众回顾1989年全球市值前十大企业中有七家为日本企业的历史。当时正值鼎盛期的日本企业将赚取的资金大举投入房地产,包括收购纽约洛克菲勒中心,最终却在创新投资上落后于人,导致如今几乎无一跻身全球市值前列。
他强调,韩国企业要避免重蹈覆辙,就必须将赚取的资金投入符合AI时代的新业务、股权投资与并购,而非投向容易却无关的资产。他还补充说,企业的持续成长离不开劳动者、合作企业以及国家和国民的共同参与。
谈及近期韩华航空航天大田工厂爆炸事故造成5人遇难、2人受伤一事,他表示迈向世界一流企业的起点必须建立在对安全与生命的尊重之上,并对遇难者表示哀悼,向遇难者家属致以慰问。
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