미국 기준금리 결정과 케빈 워시 신임 연준의장의 첫 기자회견을 하루 앞두고 국내 증시는 관망 속에 코스피는 보합, 코스닥은 바이오 강세에 힘입어 상승했습니다. 삼성전자·SK하이닉스가 잠시 숨고르기에 들어간 사이 바이오·조선·방산주로 매기가 옮겨가는 순환매 장세가 뚜렷했습니다.
코스피는 장중 하락과 반등을 오가며 0.04% 오른 8,730선에서 보합권 등락을 이어갔습니다. 외국인은 4거래일 만에 매도로 전환해 약 1조2,000억원어치를 팔아치웠습니다.
코스닥은 바이오주 강세에 힘입어 1.4%대 오른 1,033포인트를 기록했고, 기관도 매도에서 매수로 돌아섰습니다. 원달러 환율은 1,513원대로 소폭 올랐지만 대체로 안정된 흐름을 유지했습니다.
삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.9%, 1.3% 안팎으로 조정받는 사이 자금은 바이오·조선·방산주로 옮겨갔습니다. 골드만삭스와 뱅크오브아메리카 설문에서도 AI 쏠림이 다소 완화되고 경기민감주에 대한 관심이 늘고 있다는 신호가 확인됐습니다.
아시아 증시는 대체로 양호했습니다. 일본 니케이지수는 BOJ 결과에 대한 불확실성 해소로 사상 최고치를 새로 썼고, 대만 증시도 장중 낙폭을 대부분 만회했습니다.
현대차그룹이 보유한 로봇업체 보스턴 다이내믹스 지분을 삼성전자가 인수하는 방안이 거론되고 있습니다. 소프트뱅크가 보유한 10% 지분의 콜옵션 행사 시한이 이번 주 토요일로 다가오면서, 이를 삼성전자가 사들일 수 있다는 기대가 실렸습니다.
삼성전자는 올해 말 현금성 자산이 150조원을 넘어설 것으로 예상되는 만큼, 신규 설비투자보다 수익성 높은 신사업 지분 인수에 자금을 쓸 유인이 크다는 분석입니다. 다만 보스턴 다이내믹스에는 정의선 회장의 개인 지분 23%가 얽혀 있어 현대차그룹 승계·지배구조 재편과도 연결될 수 있는 사안으로, 사실 관계는 더 확인이 필요합니다.
바이오주는 오늘 시장에서 가장 뜨거운 업종이었습니다. DND파마텍은 LG AI연구원과 차세대 펩타이드 신약을 공동 개발한다는 소식에 20%대 급등했고, 올릭스와 ABL바이오, LNC바이오도 각각 신약 관련 호재로 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.
알테오젠, 코오롱티슈진, 보로노이 등 다른 바이오 종목들도 동반 강세를 보였습니다. 그동안 소외됐던 삼양식품 등 내수·방어주에도 매수세가 유입되며 순환매 수혜가 확산되는 모습이었습니다.
일본 낸드플래시 업체 키옥시아가 일본 증시 시가총액 1위 자리를 되찾았습니다. 다만 향후 3년간 설비투자 규모를 2022년 최고치보다 10% 낮은 수준으로 유지하겠다고 밝혀 눈길을 끌었는데, 2022년 대규모 증설 이후 가격 급락을 겪었던 경험이 신중한 투자 기조로 이어진 것으로 풀이됩니다.
낸드 가격 급등으로 실적이 크게 개선되고 있음에도 생산능력 확대에 소극적인 점은 반도체 공급 부족 국면이 당분간 이어질 신호로 해석됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 경쟁사 입장에서는 오히려 반사이익을 기대할 수 있는 소식입니다.
모건스탠리는 낸드 가격이 2028년까지 현재의 두 배 수준으로 오를 수 있다고 내다봤고, 이 경우 샌디스크와 웨스턴디지털의 주당순이익이 3년간 10배 늘어날 수 있다는 전망도 나왔습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 등이 잇따라 메모리 장기공급계약을 맺고 있다는 이야기도 전해지며, 다가올 2분기 실적발표에서 관련 질의가 집중될 것으로 보입니다.
방산·조선주도 강세를 나타냈습니다. 한화오션은 캐나다 클린파워와 대형 LNG 생산기지 프로젝트 관련 전략적 제휴를 맺으며 8%대 급등했고, 이는 캐나다 잠수함 수주 기대와 맞물려 시장의 관심을 모았습니다. 다만 독일 언론이 자국 조선사의 수주 유력을 보도하고 있어 과도한 낙관은 경계할 필요가 있습니다.
나토 및 유럽 각국의 방위비 증액, 중동 분쟁으로 소진된 미사일 재고 확충 수요 등이 겹치며 방산 발주 확대 국면이 이어지고 있습니다. 국내 방산 수출 비중이 전체 매출의 절반 수준까지 늘어난 가운데, LIG넥스원은 독일 라인메탈과 협력해 유럽 시장 공략에 나섰고 한화에어로스페이스는 한국항공우주 지분을 추가 확보해 2대주주로 올라섰습니다.
한국시각 내일 새벽 3시 미국 기준금리 결정이 나오고, 3시30분부터는 케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 기자회견이 예정돼 있습니다. 금리 동결은 기정사실로 받아들여지지만, 관심은 향후 금리 경로에 대한 코멘트와 대차대조표 축소 재개 여부에 쏠려 있습니다.
워시 의장은 매파로 분류돼 왔지만 실제로는 연준의 역할 자체를 축소해야 한다는 입장에 가깝다는 분석이 나옵니다. 트럼프 정부, 베센트 재무장관과의 정치적 유대가 강한 만큼 통화정책에 대한 강한 메시지보다는 시장 자율성을 강조하는 무난한 데뷔가 될 가능성이 거론됩니다.
다만 물가 상승 지속과 고용 지표 개선의 지속가능성에 대한 판단이 엇갈리는 상황이라 위원들 간 이견이 부각될 경우 시장의 불확실성이 오히려 커질 수 있다는 우려도 있습니다. 전날 미국 증시에서 반도체 등 기술주가 약세를 보인 것도 FOMC를 하루 앞둔 경계 심리가 반영된 결과로 풀이됩니다.
중앙그룹 산하 JTBC를 포함한 5개 계열사가 동시에 기업회생을 신청했고, 모기업 격인 중앙일보는 별도로 워크아웃을 추진하고 있습니다. 그룹 전체 6개 계열사가 동시에 유동성 위기에 놓인 것으로, 금융권 차입금만 1조3,000억원을 웃도는 것으로 파악됩니다.
근본적인 원인은 방송광고 매출 감소 등 레거시 미디어의 구조적 수익성 악화이며, 여기에 월드컵·올림픽 중계권을 약 7,000억원에 독점 계약한 뒤 재판매가 부진했던 것이 직접적인 도화선이 됐습니다. 관련 회사채 신용등급이 잇따라 하향되면서 신용시장 경색 우려도 제기되고 있습니다.
최근까지도 계열 상장사에 대한 증권사 리포트가 매수 일색이었다는 점은 국내 신용평가·리서치 시스템의 안이함을 함께 짚어봐야 할 문제로 지적됩니다. 다만 기업의 부도나 회생을 다룰 때는 그 안에서 일하는 노동자와 협력업체의 생계가 걸려 있다는 점을 함께 헤아려야 한다는 당부도 덧붙여졌습니다.
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