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매일 아침 발행하는 일일 증시 시황 노트. 시황·종목·산업·거시경제·국제·정책을 카테고리별로 정리했습니다.
코스피 4%대·코스닥 6%대 급등, 레버리지發 변동성 지속
코스피는 장중 상승폭을 키워가며 7,600선에 근접한 7,671포인트까지 올라 전일 대비 5%에 가까운 강세를 나타냈고, 코스닥도 6%대 상승률로 844포인트를 지나갔다. 원달러 환율은 1,506원대로 전일 대비 안정을 되찾았다. 수급 면에서는 외국인이 코스피·코스닥 현물은 순매도했지만 선물 시장에서는 매수 우위를 보였고, 기관은 코스피·코스닥 모두에서 매수세를 이어갔다. 다만 이날 거래대금 상위 종목은 대부분 개별 종목 레버리지·인버스 ETF와 SK하이닉스 선물 관련 상품이 차지했다. 전날에도 인버스와 포덱스 인버스가 1·2위를 다퉜고 SK하이닉스 선물 관련 상품이 3~4위에 오르는 등 유사한 패턴이 반복됐다. 반도체·AI 생태계 훈풍과 SK하이닉스 상장 기대감 등 호재성 뉴스가 넘쳤음에도 지수가 장중 상승분을 반납했다가 겨우 회복하는 왜곡이 나타났다는 점이 지적됐다. 코스피 시가총액 상위 50~100위권 종목 중 하락 종목이 사실상 없을 정도로 상승 폭이 광범위했다. 삼성전자가 5~6%대, SK하이닉스가 2%대까지 상승폭을 키웠고 코스닥에서도 HLB와 펩트론을 제외한 시가총액 상위 대부분 종목이 오름세를 나타냈다. 다만 코스피가 오전 한때 상승 종목이 800개를 넘는 흐름을 보이다가 오후 들어 매수가 매수를 부르고 매도가 매도를 부르는 쏠림 메커니즘이 다시 나타나는 등 방향성이 불안정했다. 진행자는 최근 장세를 두고 코스피가 하루 4~5% 오르고도 다시 3%가량 빠질 수 있는 변동성 국면이 이어지고 있다며, 이런 흐름이 이제 사실상의 뉴노멀이 됐다고 진단했다. 등락률 마이너스 10% 안팎을 보합권으로 받아들여야 할 정도로 변동성 기준 자체를 높여야 한다는 의견도 제시됐다. 그럼에도 코스피가 7,000선대에서 기술적 지지를 지켜낸 점은 긍정적으로 평가됐다.
자세히 →[글로벌] 반도체 주도 상승에 뉴욕 3대 지수 동반 강세
전일 미국 증시는 나스닥이 약 1.3%, S&P500이 약 0.8%, 러셀2000이 약 1.3% 오르며 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. 필라델피아 반도체지수는 약 3% 급등하며 지수 상승을 견인했다. 장 초반 등락이 있었으나 반도체를 중심으로 매수세가 유입되며 장중 내내 상승폭을 키웠다. 그동안 반도체 종목으로의 쏠림에 따른 우려가 컸던 만큼 메타, 테슬라, 스페이스X 등 범 AI 관련주로 수급이 확산된 점이 특징적이었다. 10년물 국채금리는 전일 고점 부근에서 하락 전환했고 달러 인덱스도 약세를 보였다. 금값은 약 1.3%, 비트코인은 약 1.9% 오르며 주요 자산군이 대체로 증시에 우호적인 흐름을 보였다. 화요일 반도체 관련 상장지수펀드로 약 71억 달러의 자금이 유입된 것으로 뒤늦게 확인됐는데, 이는 2001년 펀드 출시 이후 최대 1일 유입액으로 집계됐다. 이 같은 수급이 이번 반등의 배경 중 하나로 지목된다.
자세히 →이란발 확전 속보에 출렁인 코스피, 레버리지 ETF가 키운 변동성
코스피는 개장 초반 상승 출발했으나 이란 혁명수비대가 쿠웨이트와 바레인 주둔 미군기지를 공격했다는 속보가 전해지며 낙폭을 2%대까지 키웠다. 지수는 한때 7,100선이 무너지며 글로벌 금융위기 당시 수준까지 밸류에이션이 낮아졌다는 평가가 나왔다. 이후 미국 중부사령부가 이란 군사기지 약 90곳을 공격했다는 소식이 추가로 전해지며 확전 우려가 재차 불거졌다. 오후 들어서는 외국인과 연기금의 매수세가 유입되며 지수가 반등했다. 코스피는 0.4%대 오른 7,278포인트, 코스닥은 1.3%대 오른 795포인트로 낙폭을 만회했고 원달러 환율은 1,506원에 거래됐다. 외국인은 코스피 현물에서 1,100억원대, 코스닥에서 80억원대를 순매수했고 선물시장에서도 3거래일 연속 매수 우위를 이어갔다. 다만 거래대금 상위권을 레버리지·인버스 상장지수펀드가 독식하는 현상이 계속돼 시장 왜곡 우려가 커졌다. 정상적인 호재성 뉴스가 반영되지 못하고 공포심리가 증폭되는 구조라는 지적이 나왔으며, 개인 투자자들이 인버스·레버리지 상품에 과도하게 몰리면서 코스피가 하루에도 10%가량 급등락하는 사례가 반복됐다는 분석도 제기됐다.
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