"半导体见顶论"对撞"天平论":李海玟议员在韩国股市震荡中力挺AI巨型项目

据路透社报道,中国政府正考虑限制海外对本国最先进AI模型的访问权限,这被解读为将前沿人工智能视为国家战略资产的信号。据报道,DeepSeek也在自行研发AI芯片。

中国此前以完全开放、免费的开源策略扩大全球份额,如今出现转向收费的迹象,这被作两种解读:一是反映出需为即将到来的巨额投资筹措资金的压力,二是对顶级模型实力的自信表现。主持人指出,中国自身未来也势必要进行大规模AI基础设施投资,这实际上又为芯片增加了一个新的需求来源。

据报道,伊朗袭击了一艘途经霍尔木兹海峡的船只,随后一艘英国军舰也遭到袭击,遇袭船只总数达到三艘。美国联合海事信息中心已将霍尔木兹海峡威胁级别上调至严重级别,美国同时撤销了对伊朗原油出口的许可。

受此影响,西德克萨斯中质原油(WTI)价格一度飙升约5%,升至每桶72美元附近。伊朗外交部发言人呼吁地区国家及航运公司避免违反与美方达成的谅解备忘录条款,显示出限制事态升级的意图。

北约峰会期间宣布了价值数十亿美元的防务合同,为近期表现强劲的美国防务股走势提供了支撑。不过特朗普总统有关格陵兰应处于美国控制之下的言论,再度引发市场对地缘政治局势的担忧。

美国同时宣布部分解除对俄罗斯导弹系统的制裁,被解读为在一定程度上反映出结束俄乌战争谈判的意愿。日本方面,铠侠股价重挫逾10%,村田制作所也出现下跌,亚洲半导体相关股票整体走弱,呈现出全球芯片板块同步调整的态势。

以上美国及全球股市隔夜简报整理自삼프로TV 오전 방송（https://www.youtube.com/watch?v=jNDQUssfMz4）。