三星电子第一季度营业利润约57万亿韩元,第二季度约达89万亿韩元。自2015年以来的季度营业利润走势图中,这两个季度的数据格外突出,市场因此在"这是暂时现象"还是"新盈利结构的开端"之间产生分歧。
Kiwoom证券成为首家下调三星目标价的本土券商,将目标价从43万韩元下调至39万韩元,理由是下半年每股收益增速放缓,同时叠加对HBM4市场份额提升的预期与中国存储厂商竞争加剧的担忧。相比之下,现代汽车证券维持44万韩元的目标价,其报告标题颇为出圈:"赚得多、涨得多才是原罪"。
摩根士丹利认为以半导体为主导的"窄幅牛市"已接近尾声,建议减持SK海力士等存储股,转向超大规模云服务商。主持人指出该报告存在"循环论证"漏洞:一方面认定AI生态尚未终结,另一方面却建议投资者从芯片股转向云巨头——而后者的业绩最终仍依赖芯片需求。他们还援引摩根士丹利此前发布"凛冬将至"存储寒冬报告后数月内道歉的旧事,以及SK海力士传闻将其排除在赴美上市承销团之外的情况,质疑该行报告的可信度。
亚马逊公告拟发行至少250亿美元、涵盖八个期限品种的美元计价公司债。此次期限最长达40年的发债所得资金预计大部分将用于人工智能基础设施投资,被视为超大规模云服务商AI投入并未放缓的信号。
Meta发布了由Alexander Wang领导的超级智能实验室(Superintelligence Labs)开发的图像生成模型Muse。该模型预计将接入Instagram、WhatsApp等社交应用,一定程度上缓解了市场对Meta削减AI投入的担忧。
微软表示已开始在Excel和Outlook部分功能中使用其自研模型MAI,此举被视为对外界质疑微软缺乏自有AI模型的回应。
新纳入纳斯达克100指数的SpaceX尽管获得纳入利好预期,股价仍下跌6%,收于约149美元附近。华尔街目标价分歧明显:雷蒙德詹姆斯给出800美元,摩根士丹利给出300美元,德意志银行给出255美元。
在合并动能预期及机器人出租车、Cybercab业务扩张的推动下,越来越多分析认为特斯拉股价仍有上行空间,预计于8、9月发布的人形机器人也备受关注。老虎证券将Coinbase评级上调至买入,目标价200美元;Visa则表示6月稳定币交易量创历史新高。
本笔记基于原视频的自动生成字幕整理摘要，可能与实际发言存在差异。