产业 · 2026-09-15
AI减速论搅动半导体与AI产业链
周末Anthropic CEO达里奥·阿莫代伊有关AI应放缓速度的言论反映在美股上，费城半导体指数暴跌5.8%。AI、存储器、服务器机架、光通信相关股票同步下跌，Salesforce CEO马克·贝尼奥夫也发布长文称有必要调整节奏。
同日，在英伟达CEO黄仁勋出席的AI峰会现场，特朗普总统实时来电，称AI威胁人类的说法是捏造的，并表示AI将成为比石油、黄金、钻石、互联网更大的增长动力，此举引发热议。通话中黄仁勋使用的手机被确认为三星Galaxy Fold最新款，国内舆论认为这起到了免费宣传效果。
主持人提出了针对减速论的三种反驳逻辑。其一，OpenAI、Anthropic等领先者试图通过监管阻断后发者的追赶，属于过河拆桥；其二，Anthropic正筹备年内IPO，此时强调自家AI足够强大且危险，是一种反向的恐惧营销；其三，是对下一代模型发展速度可能不如以往的信心不足，以安全为名加以包装。
据悉，Anthropic实际已与Lum Group签署价值130亿美元的计算基础设施采购协议，并仍在为纳斯达克上市持续推进融资。埃隆·马斯克也预告将发布Grok 4.8。中国官方媒体《环球时报》则批评阿莫代伊的言论是美国为垄断AI霸权而采取的冷战式手段。
尽管争议不断，当日KOSPI市场中，三星电子和SK海力士分别上涨0.8%与1%左右实现反弹，显示市场将减速论作为一种噪音予以消化。主持人评价称，韩国半导体股的反弹反而可能对当晚的美股市场产生影响，双方正形成一种相互作用的走势。