イラン・クウェート情勢緊迫化のニュースにコスピ動揺、外国人と年金基金の買いで反発、半導体材料は依然良好

Metaはカナダに約92億ドル（13兆ウォン）規模の新規データセンターを建設すると発表した。ギガワット級としては33棟目で、一週間前に余剰演算能力への懸念から浮上したAI投資鈍化論を覆すニュースと受け止められた。同日、バンク・オブ・アメリカがOpenAIに5億ドル超の融資を実行していたことも確認され、AIエコシステムに対する金融界の信頼を示す事例と解釈された。

エヌビディアのH200チップをアリババやバイトダンスなど中国企業に限定的に販売することを認めるとの報道が出た。自国半導体保護を理由に米国製AIチップの導入を控えてきた中国が、急増する演算需要に対応しきれず方針を転換したとみられている。この報道を受けフィラデルフィア半導体指数は2%台反発し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。

中国メモリー大手CXMTの上場書類が公開され、調達資金規模は約5兆7000億ウォンにとどまり、HBM（広帯域幅メモリー）への投資計画も含まれていないことが確認された。市場ではCXMTが汎用DRAMに注力する一方、HBM分野では韓国メモリー大手との技術格差が依然大きいとの見方が出た。一方、日本経済新聞は米国の反トラスト調査を根拠に、サムスン電子とSKハイニックスによるメモリー市場の独占的地位が通商リスクに発展しかねないとの分析記事を掲載した。