800兆ウォン規模の半導体メガクラスター、4700兆ウォン規模のAIコリア青写真を公開…米半導体装置株まで牽引

前日の政府発表を受け、サムスン電子とSKハイニックスは合計約800兆ウォンの投資を表明した。メモリー工場は新たに合計4棟建設され、サムスンとSKハイニックスがそれぞれ2棟ずつを担う。

このニュースを受け米半導体装置株が軒並み急騰した。S&P500構成銘柄のうち、アプライドマテリアルズが約10%高、ラムリサーチが約8%高、KLAコーポレーションが約11%高で取引を終えた。一方マイクロンは寄り付き後一時約10%下落したが、その後下げ幅を縮小した。

マイクロン株下落の表面的な引き金は、米消費者がサムスン電子、SKハイニックス、マイクロンのメモリー大手3社を相手取り価格カルテル訴訟を起こしたとの報道だった。ただし討論では、現在の値上げは供給操作ではなく需要急増によるものであり、訴訟の論理には説得力が乏しいとの見方が示された。

半導体専門家イ・グァンス氏は、サムスンとSKハイニックスによる大規模工場投資の発表自体が、少なくとも2027~2028年までの需要への自信を示すシグナルであり、これがマイクロン株を再び押し上げた要因だと分析した。韓国の投資発表が世界の半導体市場心理を主導する現象が起きているとの見方を示した。