韓国のAI国家プロジェクト、電気料金制度とスピードが鍵
元グーグル出身で祖国革新党の李海珉議員は、政府が推進する半導体・AIデータセンター・フィジカルAIの3大プロジェクトを一つの需要の連鎖として捉えるべきだと述べた。データセンターもフィジカルAIも、最終的には半導体需要に帰結するからだ。最近のジェンスン・フアン氏の訪韓で、半導体サプライチェーン企業だけでなくクラウド・ロボット・ゲーム企業とも幅広く面会したことについて、GPU需要が頭打ちになる時点に備え、新たな需要先を前もって作ろうとする布石だと解説した。
同議員は'官治'だとの批判には同意しないと述べた。政府はサムスン電子やSKハイニックスといった特定企業のためではなく、電力・用水といった基盤インフラを先に整え、どの企業でも投資を選択できる環境を作った上で、実際の投資判断は企業に委ねる方式だと説明した。また、立地を巡る対立が政争化していることについても、韓国全体で受け止めるべき需要を地域対立で消耗している状況に懸念を示した。
特に専用料金制とPPA(発電事業者と消費者の直接取引)の問題を取り上げた。この二つの条項はもともと法案から削除されていたが、政府が最近の発表で専用料金制の導入方針を改めて示したため、法的根拠がないままどう実施するのかという疑問が生じ、7月3日付で関連資料の提出を要求したという。アジア地域のAIデータセンターの待機需要は約1,000兆ウォン規模と推計されており、オーストラリア・日本・韓国・インドネシアが候補として挙がる一方、中国は複数の理由から候補から外れていると説明した。
海外の類似事例として、米国では州ごとに支援の度合いが大きく異なること、台湾ではTSMCの投資拡大に政府がほぼ全面的な支援を行っていること、日本やフランスも自国のAIインフラやソブリンAIに対して政府レベルで強力な支援をしていることを挙げた。同議員はこの競争をほぼ'戦争'に近いと表現し、韓国がかつて世界一を経験した半導体・家電・造船のような分野で再び旗を立てるべきだと強調した。
ただし、短期的な変動に一喜一憂すべきではないとも述べた。メタの一言や、グーグルの最適化に関する論文一本で市場が揺れた事例を挙げ、ハードウェア中心の競争がアルゴリズム最適化の局面に移れば、メモリー需要も再び揺れる可能性があると指摘した。だからこそ、AIデータセンターとフィジカルAIという独立した需要の受け皿を、半導体とあわせて育てていく必要があると改めて強調した。