AIハードウェア再浮上、クアルコム・アマゾンの大型契約とソフトウェア対比の地形変化
クアルコムがアマゾンと最大600億ドル規模のデータセンターインフラ契約を締結した。複数世代にわたりAIインフラ構築を支援する枠組みであり、アマゾンはクアルコムに40億ドル規模の株式取得権(ワラント)を提示しパートナーシップの信頼を担保した。この一報でクアルコムやブロードコムなどカスタム半導体関連株が上昇し、その余波は国内半導体関連株にも波及した。
市場の関心はここ数日でソフトウェアから再びハードウェアへ移る動きを見せている。チャットGPTの新モデル「アストラ」が複数機能を一つのモデルに統合して処理する汎用人工知能型モデルと評価され、個々のソフトウェアが巨大モデル一つに吸収されうるとの懸念がソフトウェア業種の重しとなった。一方このモデルを稼働させるのに現在約10万個、今後最大40万個規模のGPUが必要になる点が浮き彫りになり、再びハードウェア需要への期待が高まった。アンソロピック、メタ、グーグルなど競合各社も同様の規模のインフラを必要とするとの観測がこの流れを裏付けた。
AMDはシティグループのカンファレンスで、AI市場規模が2030年までに2兆ドルに拡大し、2027年のデータセンター売上高が現在の2倍以上に増えるとの見通しを示した。インテルはCPU需要増加に合わせ10月初めに約10%の追加値上げを計画しているとの一報で場中10%超急騰し、直近1年間で米政府投資とCEO交代などを経て株価は20ドル台から100ドル台まで上昇した。
国内では半導体素部装業種の強さが目立った。ジュソンエンジニアリングが5%以上上昇したのをはじめ、ウォニクIPS、イオテクニクス、リノ工業、シムテック、HPSP、DBハイテック、イスペタシスなどが揃って上昇した。これは最近新韓・大信・KBなど証券会社から半導体素部装関連レポートが相次いで出た影響と分析された。
この日夜にはアップルの新製品発表イベントが予定されている。サムスンに匹敵する折りたたみ技術の搭載可否、発売価格、内蔵チップセット仕様などが注目点として挙げられ、カウンターポイントリサーチは大きな変化のない新モデルの場合、むしろ需要が減少しかねないとの分析を示した。